2月2日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、中共中央政治局1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。中共中央总书记习近平强调，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。

　　2、全国政协经济委员会副主任、中国人民银行原行长易纲表示，当前要把增加社会资本金投资和融资放在重要地位，处理好一级市场与二级市场的关系，推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市，进一步发展股权投资，畅通PE/VC的融资渠道和退出渠道等，总之要千方百计增加全社会的资本金投资。

　　3、在2月1日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美将一些中国芯片公司列入“中国军方企业名单”，包括长江存储等，华为此前也被加入名单之中。发言人汪文斌表示，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业，破坏中美正常经贸合作。

　　4、南非外交部部长潘多尔表示，埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋五个国家已确认成为金砖国家正式成员。至此，金砖成员国数量从5个增加到10个。

　　5、2024年北京市政府工作报告重点任务清单发布，其中提到，不断完善多层次资本市场体系，支持北京证券交易所深化改革和高质量发展，提升交易活跃度，丰富交易产品类型，推动更多科技型、创新型、成长型企业上市。

　　行业新闻

　　1、财政部数据显示，2023年，印花税收入3784亿元，同比下降13.8%。其中，证券交易印花税1801亿元，同比下降34.7%。

　　2、2月1日，造车新势力公布了1月交付情况。由于经历了去年年底冲量，理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和小鹏汽车均出现了较明显的环比下降，年底主动降库存的哪吒汽车1月交付量则好于上月。

　　3、南京市住房公积金管理中心官网发布《南京市住房公积金贷款购买法拍房实施细则》，从2月1日开始，买法拍房也能用公积金贷款了。《细则》明确，符合住房公积金贷款条件的法拍房买受人，可在人民法院支持以贷款方式购买法拍房且未付清购房全款前，申请办理住房公积金贷款。

　　4、2024年以来，经过3次较大规模敲入，雪球产品边际风险进一步出清。雪球产品主要挂钩的中证500指数、中证1000指数，分别收跌0.39%、0.72%。开年以来，中证500指数、中证1000指数分别累计下跌13.82%、19.31%。分析认为，目前雪球最集中的敲入时点已过，市场普遍预测存量雪球比例较小，且时点分布较分散，对市场的影响可控。

　　5、2024年上海市国资国企改革发展暨党建工作会议召开。会议提到，着力推动国有经济高质量发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。

　　6、农业农村部公布的最新数据显示，2024年1月份全国菜篮子指数为126.8，环比上涨3.48个点，其中蔬菜价格呈现季节性上涨。

　　公司新闻

　　1、宁德时代公告，累计回购公司0.2357%股份，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为146.31元/股，成交总金额为17亿元。

　　2、有市场消息传言，碧桂园债权人将申请清盘，有香港银行将接管碧桂园在港抵押资产。对此，接近碧桂园人士告诉记者，该传闻不属实，当前，公司经营一切正常。

　　3、赛力斯公告，赛力斯汽车1月销量同比增长590.8%。

　　4、中国电建公告，子公司拟约180亿元投建38个光伏投资项目。

　　5、比亚迪公告，拟开展50亿美元外汇衍生品套期保值交易业务。

　　6、创新医疗发布股价异动公告，博灵脑机处于研发阶段，预计不会对2023年业绩产生重大影响。

　　7、翰宇药业公告，司美格鲁肽注射液新适应症获得临床试验申请受理通知书。

　　环球市场

　　1、美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.3%，标普500指数涨1.25%，道指涨0.97%，再创历史收盘新高。法拉利涨超12%，股价创下历史新高，市值突破700亿美元超过了宝马。纽约社区银行跌超11%，该股昨日跌超37%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.29%。

　　2、国际原油期货结算价跌超2%。WTI原油期货3月跌2.67%，布伦特原油期货4月跌2.29%。

　　3、COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.18%，COMEX 3月白银期货结算价收涨0.29%。

　　投资机会参考

　　1、该地将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入医保

　　2月1日起，甘肃省执行治疗性辅助生殖类医疗服务项目医保待遇。甘肃省将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。

　　继2022年7月国家卫健委等17部门提出逐步将辅助生殖适宜技术纳入医保后，多地将辅助生殖纳入医保。2023年10月，据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，11月1日起“试管婴儿”等医疗服务纳入医保。2023年6月，北京市医保局发布通知，自7月1日起，16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入本市基本医疗保险报销范围，本市新生儿出生即可享受医保待遇。国信证券表示，辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛，是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。纳入医保将显著降低不孕夫妇群体的经济负担，提升辅助生殖技术的可及性。根据沙利文报告，2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元，预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。

　　2、春运期间民航旅客运输量有望创历史新高

　　2023年航空需求快速恢复，且票价中枢已上行。机构预计2024年航空需求韧性仍将良好，航司运力理性降速，国际增班将推动供需恢复，盈利中枢上升可期。资本市场预期或已过于悲观，2024年春运量价超预期表现有望催化市场需求预期改善。

　　多家航司优化运力安排，积极备战春运。1月8日，民航局举行例行新闻发布会预测，春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，日均200万人次，较2019年春运增长9.8%，较2023年春运增长44.9%，有望创历史新高。光大证券指出，考虑到2024年航司客座率、飞机日利用率继续恢复（2023年飞机日利用率比2019年低1.2小时、正班客座率比2019年低5.3pct），全民航供给有望进一步释放；同时由于部分运力由国内市场转移至国际市场，平均票价水平同比有望微降，进一步刺激需求释放，航司盈利能力将继续修复/释放。

　　3、加快算力数据中心建设，机构认为这项技术将成为必然选择

　　近期，地方两会密集召开。记者梳理发现，在各地政府工作报告中，多个省市在算力建设上提出了明确目标，提升算力中心运营能力、加快算力数据中心建设等是2024年各地区的发展重点。市场分析认为，随着AIGC时代的到来，对CPU、内存、存储等各类IT资源的部署密度提出更高的需求，传统风冷制冷模式在换热性能及能耗优化方面逐步受限，全液冷冷板技术将成为大规模、高密度数据中心，特别是智算中心的必然选择。

　　液冷在数据中心行业的发展并不是新鲜事，自从“双碳”提出以后，液冷相关技术就得到了数据中心行业的高度关注，但在2023年，随着对算力需求的激增，机柜功率的进一步提升，以及液冷产业不断成熟，液冷技术才真正开始在数据中心行业切实落地。国海证券报告指出，大模型推动算力需求高增，且受“双碳”宏观背景影响，对散热要求提升。针对单芯片，液冷相比于风冷散热能力更高，同时液体高导热、高传热特性可降低PUE，也可降低运行成本回收投资、降低TCO。从未来发展看，根据《电信运营商液冷技术白皮书》，电信运营商联合产学研上下游，2025年液冷有望50%+项目规模应用。总体来看，ChatGPT等大模型带动AI算力需求增长，在“双碳”目标下数据中心PUE监管趋严，数据中心温控厂商有望长期受益。

　　4、华为下月即将重大发布！5G-A商用化元年开启

　　据华为无线网络微信号消息，2024年世界移动通信大会（MWC2024）将于今年2月26日至29日在西班牙巴塞罗那召开，届时华为将与全球运营商、合作伙伴一起携手共促产业生态繁荣，加速5G商业正循环，见证5G-A商用元年启动。据悉，大会期间华为无线活动共分4个部分：第一部分，锁定重磅发布――华为无线5G-A全系列解决方案发布；第二部分，2场圆桌，5大峰会――共同探讨无线产业热点话题；第三部分，无线展区――将5G-A带入现实；第四部分，欧洲首个5G-A万兆外场。

　　中金公司研报指出，5G-A是现有5G的增强，目标包括上下行速率提升10倍、连接密度/连接数大幅提升、时延及可靠性进一步改善，并在通感一体化/内生智能等方面进行探索。5G-A作为承上启下的阶段，在加速各行业数字化转型的同时，有望为6G的演进探明方向，预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，建议积极关注相关产业链投资机会。

　　停牌

　　600729 重庆百货

　　复牌

　　无

　　【热点】

　　创新医疗：博灵脑机创新型技术产品尚未产生业务收入

　　创新医疗(002173)2月1日晚间发布股票交易异常波动公告，公司2021年初参与投资设立了博灵脑机（杭州）科技有限公司，公司持有博灵脑机40%的股权，为该公司第二大股东。2022年，博灵脑机未产生业务收入，其经营亏损474.00万元，公司2022年按权益法核算的长期股权投资收益为-189.60万元。2023年，该公司处于研发阶段，博灵脑机创新型技术产品尚未产生业务收入，预计不会对公司2023年业绩产生重大影响。

　　翰宇药业：司美格鲁肽注射液新适应症获得临床试验申请受理

　　翰宇药业(300199)2月1日晚间公告，公司收到国家药监局核准签发关于司美格鲁肽注射液临床试验申请的《受理通知书》。该药品适应症：作为低热量饮食和增加体力活动的辅助治疗，用于肥胖，或超重且伴有至少1种体重相关合并症的成人患者体重管理。

　　【业绩】

　　电科网安业绩快报：2023年净利同比增长13.77%

　　电科网安(002268)2月1日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入30.73亿元，同比下降10.62%；净利润3.49亿元，同比增长13.77%；基本每股收益0.41元。

　　比亚迪股份：1月新能源汽车销量同比增长33.14%

　　比亚迪股份在港交所公告，1月新能源汽车销量20.15万辆，同比增长33.14%；1月海外销售新能源乘用车合计36174辆。

　　宁波港：1月预计完成货物吞吐量10267万吨 同比增长12%

　　宁波港(601018)2月1日晚间发布1月份主要生产数据，2024年1月份，预计完成集装箱吞吐量412万标准箱，同比增长17.4%；预计完成货物吞吐量10267万吨，同比增长12%。

　　沪电股份业绩快报：2023年净利同比增11.09%

　　沪电股份(002463)2月1日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入89.38亿元，同比增长7.23%；净利润15.13亿元，同比增长11.09%；基本每股收益0.79元。

　　中航光电业绩快报：2023年净利同比增22.93%

　　中航光电(002179)2月1日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入200.72亿元，同比增长26.73%；净利润33.41亿元，同比增长22.93%；基本每股收益1.61元。

　　吉利汽车：集团1月总销量21.35万部汽车 同比增长110%

　　吉利汽车在港交所公告，集团于2024年1月之总销量为213487部汽车，较去年同期增长约110%，为集团历史新高。

　　广州港：1月预计完成货物吞吐量4639.2万吨 同比增长17.6%

　　广州港(601228)2月1日晚间公告，2024年1月份，公司预计完成集装箱吞吐量212.1万标准箱，同比增长30.4%；预计完成货物吞吐量4639.2万吨，同比增长17.6%。

　　中南传媒业绩快报：2023年实现净利润18.39亿元 同比增长31.44%

　　中南传媒(601098)2月1日晚间发布2023年度业绩快报，2023年实现营业总收入136.2亿元，同比增长9.27%；归属于上市公司股东的净利润18.39亿元，同比增长31.44%。

　　赛力斯：1月新能源汽车销量3.68万辆 同比增长654.1%

　　赛力斯(601127)2月1日晚间发布2024年1月份产销快报，1月新能源汽车销量3.68万辆，同比增长654.1%；合计汽车销量4.14万辆，同比增长292.17%。

　　【增减持】

　　亿帆医药：部分董事、高管及核心人员拟合计增持3000万元―5000万元股份

　　亿帆医药(002019)2月1日晚间公告，公司部分董事、高级管理人员及核心人员共计220人计划自本公告披露之日起6个月内，以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计增持金额将不低于3000万元且不超过5000万元。

　　云南能投：控股股东拟累计增持不低于1亿元公司股份

　　云南能投(002053)2月1日晚间公告，公司控股股东能投集团于2月1日以集中竞价交易方式增持公司股份308.82万股，占公司总股本的0.3354%，增持金额为2701.41万元。能投集团计划自2024年2月1日起6个月内，通过深交所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）继续增持公司股份，累计增持总金额不低于1亿元（含2月1日增持金额）。本次拟增持不设置固定价格区间。

　　锦富技术：股东拟增持公司股份6000万元至1亿元

　　锦富技术(300128)2月1日晚间公告，公司持股5%以上股东泰兴市赛尔新能源科技有限公司拟通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增持金额为不低于6000万元且不超过1亿元。本次增持不设定价格区间，增持计划实施期限自公告披露之日起6个月内（即自2月2日至8月1日）实施完成。

　　【回购】

　　爱建集团：董事长提议拟0.75亿元―1.5亿元回购股份

　　爱建集团(600643)2月1日晚间公告，实际控制人、董事长王均金提议拟0.75亿元―1.5亿元回购股份。本次回购的股份旨在维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，公司将在回购完成后，将本次回购股份全部予以注销减少注册资本。

　　聚灿光电：控股股东提议以3亿元至5亿元回购股份

　　聚灿光电(300708)2月1日晚间公告，公司控股股东、实际控制人潘华荣提议公司回购部分股份，拟回购金额不低于3亿元至5亿元，拟回购价格不超过14元/股。

　　欢乐家：董事长提议以1亿元―2亿元回购股份

　　欢乐家(300997)2月1日晚间公告，公司实际控制人之一、董事长、总经理李兴提议公司以1亿元―2亿元回购股份，全部予以注销并减少注册资本。回购价格不超过18元/股。

　　安洁科技：拟1.5亿元―3亿元回购股份

　　安洁科技(002635)2月1日晚间公告，公司拟以1.5亿元―3亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过20元/股。

　　金河生物：董事长提议以5000万元―1亿元回购股份

　　金河生物(002688)2月1日晚间公告，公司董事长王东晓提议公司以5000万元―1亿元回购股份，用以股权激励计划及员工持股计划。

　　金海通：调整回购股份资金总额为1.3亿元―2亿元

　　金海通(603061)2月1日晚间公告，拟调整回购股份资金总额上下限及用途，调整为资金总额不低于1.3亿元（含）且不超过2亿元（含），回购股份的45%（以本次回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于员工持股计划或股权激励之用途，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。

　　深信服：拟以1亿元至2亿元回购股份

　　深信服(300454)2月1日晚间公告，公司拟以1亿元（含）至2亿元（含）回购股份，将用于实施员工持股计划或股权激励计划，拟回购价格不超过100元/股。

　　聚辰股份：拟5000万元―1亿元回购公司股份

　　聚辰股份(688123)2月1日晚间公告，拟5000万元―1亿元回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本并依法注销，回购价格不超过70元/股（含）。

　　安车检测：董事长提议以4000万元―8000万元回购股份

　　安车检测(300572)2月1日晚间公告，公司董事长兼总经理贺宪宁提议公司以4000万元―8000万元回购股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。回购价格为不超过18元/股。

　　新华都：拟回购700万股至1400万股

　　新华都(002264)2月1日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份数量的区间为700万股至1400万股，回购股份价格不超过7.8元/股。

　　华联控股：拟增加回购股份资金总额

　　华联控股(000036)2月1日晚间公告，董事会同意公司增加回购股份总额，将拟用于回购股份的资金总额由原来的“不低于5000万元且不超过1亿元”调整为“不低于1.5亿元且不超过3亿元”。

　　东方国信：拟以1亿元至2亿元回购股份

　　东方国信(300166)2月1日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股票，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过12元/股。

　　吉祥航空：董事长提议以1亿元―2亿元回购股份

　　吉祥航空(603885)2月1日晚间公告，董事长提议以1亿元―2亿元回购股份，本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。

　　【合同中标】

　　天邑股份：收到中国电信中选通知书

　　天邑股份(300504)2月1日晚间公告，近日，公司收到《中选通知书》，确定公司为中国电信2023年家庭FTTR设备集中采购项目遴选（第二次）中选人之一，预计中选金额约5495.37万元（含税）。

　　飞龙股份：收到热管理集成模块的定点意向书

　　飞龙股份(002536)2月1日晚间公告，公司近日收到国内某造车新势力的定点意向书。根据意向书显示，公司成为该客户某项目热管理集成模块的供应商。生命周期内预计销售收入约6亿元。

　　容百科技：与LGES签订联合研究与开发协议

　　容百科技(688005)2月1日晚间公告，与LG Energy Solution, Ltd.（以下简称“LGES”）于近日签署《联合研究与开发协议》。双方将充分发挥各自优势，围绕磷酸锰铁锂、无前驱体正极材料和中镍高电压等材料领域，开展全面深度的合作，包括但不限于技术开发、生产制造、产品销售等。基于双方合作开发的成果，公司材料将导入LGES及其终端客户。

　　平治信息：子公司预中标1.09亿元中国电信天翼网关项目

　　平治信息(300571)2月1日晚间公告，公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司为中国电信天翼网关4.0（2023年-2025年）集中采购项目遴选（第一次）的中标候选人，中标含税金额共计约为1.09亿元。

　　星源卓镁：收到镁合金支架产品定点通知

　　星源卓镁(301398)2月1日晚间公告，公司于近日收到某汽车零部件厂商出具的项目定点通知，公司将为该客户开发并供应镁合金支架产品。根据客户规划，项目预计从2025年1月开始量产，项目生命周期7年，预计生命周期内的销售总金额约为2.5亿元。

　　华建集团：下属公司签订5.14亿元工程施工合同

　　华建集团(600629)2月1日晚间公告，下属上海华建工程建设咨询有限公司（以下简称“建设咨询”）和澎琨企业发展（上海）有限公司签定了《青浦区徐泾镇张广泾南侧01-49地块（一期）项目建设工程施工合同》，合同总价为5.14亿元，约占公司2022年经审计营业收入的6.39%。

　　双良节能：全资子公司中标1.21亿元光伏组件采购项目

　　双良节能(600481)2月1日晚间公告，全资子公司双良新能科技(包头)有限公司中标广东省梅州市梅江区100MW农光互补发电项目光伏组件采购项目，项目预计中标金额为1.21亿元(以最终签署的合同金额为准），占公司2022年度经审计营业收入比重为0.84%。

　　百傲化学：与芯慧联拟签订《半导体设备业务合作协议》

　　百傲化学(603360)2月1日晚间公告，拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司以自有资金购买半导体设备，合同价款合计不超过1.4亿元，由芯慧联负责对其进行再制造、升级改造和技术服务及对外销售。本次合作产生的利润按协议约定的方式进行分成。

　　工大高科：联合中标5800万元茶卡盐湖景区改造升级项目PC总承包

　　工大高科(688367)2月1日晚间公告，牵头的联合体中标青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司茶卡盐湖景区改造升级项目PC总承包，本项目预算金额为5800万元。

　　金圆股份：拟就开发锂渣提锂及高价值综合处理项目进行进一步深化合作

　　金圆股份(000546)2月1日晚间公告，公司子公司金圆新材料与吴浩于2022年9月签署了《合作框架协议》，协议主要为共同合作开发锂渣提锂及高价值综合处理项目。鉴于吴浩团队指定的九盛峰科技已在试验现场进行了锂渣提锂工业试验，并取得了较好的效果。公司拟就开发锂渣提锂及高价值综合处理项目进行进一步深化合作，经各方友好协商拟投资设立子公司共同合作开发锂渣深度处理及高价值综合利用项目。前述子公司江西锂业注册资本为3000万元整，其中金圆新材料认缴出资1530万元，占注册资本的51%。

　　海油工程：与卡塔尔NOC签署9亿美元RUYA EPCI 09总包项目合同

　　海油工程(600583)2月1日晚间公告，近日与卡塔尔NOC正式签署RUYA EPCI 09总包项目合同。该项目由公司承担管理、详细设计、采购、施工、运输、安装和预调试及其相关工作内容等总承包工作，合同金额约为9亿美元，折合人民币约64亿元人民币。

　　【重大投资】

　　恒光股份：拟约5亿元投建27万吨绿电化学材料项目

　　恒光股份(301118)2月1日晚间公告，公司拟在贵州省铜仁市万山经开区化工园区投资建设年产27万吨绿电化学材料项目，预计投资总额约5亿元。

　　中国电建：子公司拟投建38个光伏投资项目 项目总投资合计约180亿元

　　中国电建(601669)2月1日晚间公告，公司董事会同意由公司下属子公司中电建新能源集团股份有限公司投资建设山西省太原市杏花岭区395MWp光伏项目（一期200MW）等38个光伏投资项目，项目总投资合计约人民币180.27亿元。

　　华工科技：子公司拟投资新建厂房 扩充光模块业务产能

　　华工科技(000988)2月1日晚间公告，全资子公司华工正源拟投资新建工业厂房及厂房配套建筑，建设投资概算不超过5亿元。公司实施本次项目是为了优化调整子公司产业布局，同时满足子公司业务发展的需求，扩充光模块业务产能。

　　【并购重组】

　　合肥百货：拟9837万元收购金太阳5%股权

　　合肥百货(000417)2月1日晚间公告，公司拟出资9837.31万元收购合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（简称“金太阳”）5%股权。本次交易完成后，金太阳将成为公司的参股公司。金太阳公司主营业务为光伏发电和新能源汽车充电柱业务，且处于北交所上市辅导阶段。

　　【再融资】

　　泰胜风能：拟向控股股东定增募资不超12亿元

　　泰胜风能(300129)2月1日晚间公告，公司拟向控股股东广州凯得发行股票募资不超过12亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金，发行价格为6.87元/股。

　　安达维尔：拟定增募资不超7.1亿元

　　安达维尔(300719)2月1日晚间公告，公司拟定增募资不超过7.1亿元，扣除发行费用后，用于航空机载设备及航空维修产业基地项目、地面保障装备及复材研制产业化项目、补充流动资金。

　　【其他】

　　粤万年青：“万年青”品牌被认定为中华老字号

　　粤万年青(301111)2月1日晚间公告，根据《商务部等5部门关于公布第三批中华老字号名单的通知》，公司“万年青”品牌成功被商务部、文化和旅游部、市场监管总局、国家知识产权局、国家文物局等五部门认定为第三批中华老字号，公司被认定为中华老字号企业。

　　ST贵人：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

　　ST贵人(603555)2月1日晚间公告，公司股票2024年2月1日收盘价为0.96元/股，低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。